时间转瞬即逝，很快就过了三年多的时间。
木叶六十年三月，忍者学校迎来了新一届毕业大考。
和往年一样，毕业大考从各三身术中抽取，今年抽中的考题是变身术。
一道白烟过后，佐助变成了眼前伊鲁卡的模样。
“合格，恭喜你佐助，你明天就是一名忍者了。”
“谢谢你，伊鲁卡老师。”
佐助接过木叶护额，道了一声谢。
伊鲁卡接着叫了下一名考生。
“漩涡鸣人。”
伊鲁卡长叹一口气，希望鸣人今天能通过考试。
鸣人这几年体术进步很快，但是忍术依然没什么进步。
算了，只要鸣人的变身术大差不差就让他过吧，毕竟以他在体术上的实力足够了。
可惜，鸣人的变身术超出了伊鲁卡的想象。
当场就是一个色诱之术，化身前凸后翘的金发双马尾美少女，而且全身一丝不挂。
伊鲁卡差点没绷住，他可是一个正经人！
克制住自己咆哮的欲望，伊鲁卡挥手让鸣人来一个正常的变身术。
结果鸣人变身成一个似乎三代目火影的人，之所以说似乎，是因为鸣人变得样貌一点都不像三代目火影，甚至不太像是个人只能勉强从标志性的白色影袍上认出。
看到鸣人不正经的变身术变得真实无比，正经的变身术变得初具人形，伊鲁卡一怒之下直接判定鸣人不通过。
当所有毕业的学生都在兴奋的和家长分享喜悦时，鸣人正孤单一人坐在校门口的秋千上远远看着。
其实对于没能毕业这件事，鸣人其实并没有多难过。
带领他一起的粗眉老师曾经说过，青春就要永不放弃，那位粗眉老师自己进入忍者学校时都曾经落榜。
真正让鸣人难过的是自己又是孤身一人，他是全年级唯一没通过测试的人。
即使将来自己努力通过了测试，他也不能和忍校时的同学们一起分组一起执行任务了。
正在鸣人难过时，另一位主考老师水木带着诡秘的笑容走近了他。
水木不仅暖心的安慰了鸣人，还贴心告诉的告诉了鸣人，还有一