韩信下令攻城，田横也下令屯于鼎足山上的精锐骑兵袭击韩信军后方，刚要取虎符，却被陈合拦下，田横道：“陈合，你要干什么？”
陈合道：“丞相，吾等不忍将士做无谓牺牲，打算向韩信大军请降，委屈丞相了。”
陈合说完便让左右将田横捆了起来。田横道：“陈合，你我曾经共患难，当初我们还仅有万余骑兵，兵少将寡，你都不愿投靠那田假，为何要在我们齐国面临生死难关时突然临阵倒戈？！”
陈合道：“前几日我收到韩信使者送来的信，他承诺，如果我军投降，将全数收编并且善待我等将士，绝不对降卒降将屠戮虐待，并且大战之后，将好生安抚齐国百姓，我等将领可继续指挥老部队，若有食言，我等可随时起兵讨伐之。丞相，我相信韩信和刘邦不会跟项羽一样残暴，更不会像其他诸侯国君主那样昏庸，我们几个将军已经私下商议，于今日投降韩信。”
田横道：“你怎会这样没骨气，我齐军实力虽不及汉军，但全力相抗一定可以守住临淄城。你在这时候投降就是背叛齐国！”
陈合道：“丞相，还请认清眼下的现实，我齐军即便能够抵挡住韩信，但也要付出极大代价，我齐国百姓需要休养生息，及早结束战争。我等投降韩信，就是为了让齐国早些太平，齐王和百姓之间如果硬要我等选择，我们只能选择百姓。”
田横道：“难道老天真的要亡我齐国？”
陈合命士卒将田横押出军帐，并派使者前往韩信处传递投降书。
临淄城下，先锋大将灌婴率军猛攻城池，田广则亲自督战，齐军将士据城死守，灌婴命令攻城军队轮番上阵，但是鏖战了一天一夜，仍旧未能攻破城门。
田广也身着铠甲，在一线厮杀，君主临阵，齐军士兵无不用命。韩信见临淄城一时难以攻陷，只好先退兵，韩信返回大营后，陈合的使者也到了。韩信得知陈合愿意率部归顺，特令张耳前往陈合大营谈判，确定虚实。
此时，叔孙鸣也急速赶往陈合大营，因为他看到韩信主力正在猛攻临淄城，然而南侧山坡上陈合的精锐骑兵却丝毫未动，断定陈合必定是背叛了齐王。
叔孙鸣最终比张耳早一步赶到，已经是临近寅时，陈合军队等待韩信使节的