在遥远的燕国境内，慕容恪与慕容垂共议了“先机制胜”的神秘计划，旋即由慕容恪执行。年轻的燕帝慕容晔身患重疾，掌握帝国实权的摄政王慕容恪，凭借智谋与威严，平息了慕容晔的疑虑。
接着，燕国的老臣皇甫真也准备踏上奇异的旅程。
一百位来自鲜卑慕容部落的青春女祭司，以及高句丽、扶余、三韩的百名精灵美人，她们随同三百辆满载珍宝的马车，在一千多名壮丁与三千名精英飞骑的护送下，抵达了神秘的卢龙要塞。
此行，皇甫真肩负着燕国向魏国寻求和平的重任，而慕容垂则作为副使同行。原本慕容垂并不在副使之列，但其子仍囚禁于魏国的暗黑牢狱中，慕容垂恳求慕容恪，经过无数次的恳谈，慕容恪终于应允了他的请求。
慕容恪应允后的第三日，一封由慕容垂亲信送来的信函，让慕容恪心头一紧。
信中，慕容垂写道：
四弟，你的抉择无误，此乃国之长远之道。
向魏国低头，确是保全我们鲜卑慕容部族的最佳选择。然而，作为慕容皝的子嗣，我无法忍受先辈们浴血奋战的领土在我们手中失去，所以我决定做最后的奋力一搏。
这次出使，我意在背水一战。若魏军与凉军在战场胶着，我将寻找破局的契机，一旦成功，大燕有望复兴，失土也将得以收复。若败，我愿一肩扛下，这封信便是证据，表明这只是我个人的行为，与燕国其他任何人都无关。届时，四弟你可以将我妻段氏及家人送往魏国以示歉疚。
慕容恪看完信，寒意直透心扉。尽管使团携带了丰厚的贡品，但他早已下令他们以最快的速度赶往魏国都城。如今，燕国使团已出发三日，料想此刻已踏入魏国的土地。即便追赶，慕容垂也可能提前行动，不仅得不到冉闵的谅解，还可能导致他的陨落。
慕容恪虽怒火中烧，却也无计可施，只得匆忙调动燕国全军，准备支援慕容垂。
为防止魏国察觉慕容垂的密谋，慕容恪巧妙地布下一局，他告知燕国各部首领，燕国已决定向魏国俯首，为了避免引起猜忌，所有青年壮丁需集结，除用餐的短剑外，所有武器需交由朝廷统一保管。
同时，慕容恪以摄政王的名义宣布，对各部的财产、草场