1938年，出了太多大事，贺远亲身就经历了不少。
这一年红党边区政府代理主席张某滔乘祭黄帝陵之机逃出边区，投靠国党。
国党派出接待的，是原本也出自红党的军统三处处长丁默邨，也就是徐业道的前任。
这两人狼狈为奸，写书，搞反共培训，一时间风生水起，惹得代力起了戒备之心，生怕自己地位被他们代替。
于是代力借着丁默邨贪污，发起调查，将其去职处理，以军委会少将参议的虚衔被发配在昆明疗养。
这就是欲加之罪，何患无辞，余鸣海、曹彦等人贪的更多，但因为和代力没有利益冲突，就不会被找茬对付。
丁默邨落到这个地步自然不甘心，这时候投身日寇的李士群，听说好友丁默邨被打压，立刻派人联系，要拉拢他投靠日本人。
李士群原本也是红党出身。白色恐怖时期被捕叛变，投靠国党。
不过这家伙善于伪装，他对红党隐瞒了被捕叛变的经过，但同时又隐瞒了红党相关人物的信息，没有全部提供给国党，做到了两不得罪，独善其身。
那时候丁默邨也叛党加入国党，两个家伙在上海出了一本杂志，专门编红党人物的瞎话，打击异己，为国党服务。
这时候的红党虽然弱小，但是谍报机关可不容小视，这就是伍豪亲自指挥的中央特科。
中央特科察觉到李士群可能出了问题，但又没有确凿证据，于是想出一个完美的计策，命令李士群暗杀丁默邨，借以考验李士群。
中央特科机构不大，但是能人辈出，其中一个叛徒科长顾顺章，后来成了培训中统军统两大特务组织多项特工技巧的祖师爷。
基于中央特科的威名，李士群不敢不听，但是却暗中串通丁默邨，商量对策。
丁默邨也惧怕中央特科，两人最终想出一个阴招，那就是把中统上海区区长史济美的情报，作为供品送给中央特科，让中央特科完成对史济美的刺杀。
史济美是双手沾满红党人鲜血的屠夫，他的被杀激怒陈立夫和代力，李士群被捕，幸亏他老婆不惜献身代力，靠美色才救出了他。
李士群就此投身日寇，他总结自己始终处于被红党和国党威胁之中